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Mehr Daten-Übersicht in Hubspot durch ein Custom Dashboard
Seit einem viertel Jahrhundert unterstützt die Dreicad ihre Kunden in den Themen CAD, CAM, BIM-Implementierung und Zertifizierung. Sie verfolgt mit ihren innovativen Lösungen das ehrgeizige Ziel, unseren Planeten nachhaltig mit Automatisierung zu verbessern. Für DevDuck ist die Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts daher auch auf Basis dieses ähnlichen Tätigkeitsfeldes sehr interessant. Um im Vertrieb noch strukturierter und zielgerichteter arbeiten zu können, hat die Dreicad bei DevDuck bzgl. eines angepassten Hubspot Dashboards angefragt.
Die Vision
Dreicad möchte den Vertriebsprozess auf Basis unterschiedlicher Datenquellen optimieren. Dafür sollen bereits bestehende Datenbanken, sowie Informationen aus Hubspot zusammengetragen und auf einer übersichtlichen Darstellung angezeigt werden. Die Darstellung soll in die Hubspot Umgebung als individuelles Dashboard integriert werden, da die User mit Hubspot als zentrales Tool arbeiten. So soll ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Anwendungen vermieden werden.
Die Daten sollen jedoch nicht einfach nur aufbereitet werden sondern sollen auch interaktiv gefiltert und sortiert werden können. So soll der größtmögliche Nutzen aus der Datenüberlagerung entstehen. Die Herausforderung hierbei: die Daten, die aus unterschiedlichen Quellen und Programmen zusammengetragen wurden, liegen nicht in einer normalisierten oder standardisierten Form vor. Fremdverweise müssen erst aufgelöst werden.
Die Umsetzung
Nachdem die Anforderungen von DevDuck aufgenommen wurden, wurde innerhalb kürzester Zeit in wenigen Tagen ein Proof of Concept (PoC) erstellt, der seitens Dreicad für interne Präsentations-Zwecke genutzt wurde. Das daraus resultierende Feedback wurde genutzt um gemeinsam die Anforderung zu schärfen und das Zielbild des Dashboards zu gestalten.
Im Rahmen der Analyse der uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auf Hubspot wurde schnell deutlich: die Funktionalität kann nicht mit Hubspot Standard-Mitteln umgesetzt werden. DevDuck kann als Experte für Individual-Entwicklung hier aber helfen: es wurde gemeinsam entschieden, dass eine individuelle Web-Applikation implementiert werden soll, die dann in Hubspot eingebunden wird. So sind wir nicht an die limitierenden Möglichkeiten gebunden, die Hubspot für die Konfiguration bietet.
In enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten aus Fachlichkeit, interner IT und dem DevDuck Entwicklungs-Team wurde so schnell ein individuelles Dashboard implementiert, das durch interaktive Filter und Auswahl-Möglichkeiten den Arbeitsprozess der User vereinfacht und einen echten Mehrwert bietet.
Besserer Vertrieb dank mehr Übersicht!
Durch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten war es möglich, in kurzer Zeit ein individuelles Dashboard in die Hubspot Umgebung von Dreicad zu integrieren. Auf diesem Dashboard werden nun nicht nur die Hubspot Informationen dargestellt, sondern auch Informationen aus anderen Systemen, die mit den Hubspot Daten verknüpft sind. So werden vertriebsrelevante Insights möglich, die vorher nur durch mühevolle Kleinarbeit einsehbar waren.
Das Dashboard ist in einer ersten Version produktiv ausgerollt und soll in der Zukunft noch um weitere Funktionalität ergänzt werden. So ist es Dreicad nun möglich, die umfangreichen Hubspot Features um eigene Custom Features zu erweitern und somit den größtmöglichen Mehrwert aus der Standardsoftware und individuellen Anforderungen zu erhalten.
Wir bedanken uns herzlich bei der Dreicad GmbH für die äußerst angenehme Zusammenarbeit und das tolle Projekt-Klima! Wir freuen uns darauf gemeinsam das Dashboard in Zukunft weiter auszubauen.